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什么樣的新能源車有市場

2018年11月14日

中國新能源市場越來越熱鬧,政策上不斷鼓舞引導,主流汽車品牌開始密集推出新能源車型,新造車企業也層出不窮。在一眾喧囂表象背后,新能源車到底是不是消費者的“菜”?面對不同定位的產品到底會如何選擇?諸如此類問題,我們通過在線調研及分析20.5萬人次的有效樣本數據,來反映真實的新能源汽車用戶需求。

1、用戶對新能源乘用車續航和充電兩大痛點的期望值并沒有過高:500公里實際續航里程和2小時的充電時長可滿足需求;
2、大部分車主更希望新能源汽車的價格可以降到跟同級別同配置的燃油車相等,甚至更低的水平,大多數用戶能接受的價格區間為10-30萬元;
3、已經擁有新能源汽車的用戶更偏向于純電動車型,占比接近70%,而燃油車主和其他新能源意向用戶更傾向于插電式混合動力車型;
4、首購意向用戶及增換購新能源汽車用戶的年齡以70及80后為主,占比超60%。

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 一、用戶更想要充電2小時,續航500公里的新能源車

你以為人們只想要“充電5分鐘,通話2小時”的手機嗎?不,他們還想要充電2小時,續航500公里的新能源汽車。汽車之家20.5萬人次的樣本數據顯示,在使用體驗方面,用戶認為最重要的兩點是續航里程和充電時長,當新能源乘用車(主要針對純電動車)的實際續航里程達到500公里時,就可以接受;當實際續航里程達到600公里,就可以替代燃油車了。

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亚博yabo首页目前已經有少部分純電動車型可達500公里的續航里程,相信在未來幾年內會有更多車型達到這一水準。根據乘聯會數據統計,2017年新能源汽車推薦目錄中,300km以上的純電動乘用車產品占比僅為22%,而今年1-11批推薦目錄中該數據則快速上升至59%,也就是說接近6成的產品是高續航里程車型。尤其在政策的要求推動下,500公里續航的車型很可能在明后年集中推出。

2017-2018年新能源汽車推薦目錄車型續航里程分布
電動汽車續航里程km2017年占比2018年1-4批占比2018年5-7批占比2018年8-9批占比2018年10批占比2018年11批占比2018年匯總
100-1490%1%0%0%0%0%0%
150-1994853%11%3%0%0%8%
200-2497%18%9%10%0%0%9%
250-29922%32%26%12%14%8%24%
300-39917532%38%53%57%60%41%
≥4005%14%16%22%29%32%18%
數據來源:乘聯會

亚博yabo首页值得一提的是,新能源車主對續航里程的容忍度更高,選擇300-450公里續航的意向新能源用戶比例明顯高于燃油車主。燃油車意向用戶則對續航里程的需求高于新能源意向用戶,他們更希望新能源汽車的續航里程可以達到跟燃油車相當的水平。

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在新能源汽車的充電時長方面,用戶接受的水平是2小時以內,用戶認為新能源汽車可以替代燃油汽車的充電時長是1小時以內。雖然市面上有很多產品支持45分鐘充滿80%的快充方式,可滿足臨時性需求,但更常用的慢充方式普遍需要6-8個小時才能完全充滿,距離用戶期待的2小時還有一定的距離。

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亚博yabo首页但數據顯示,新能源車主對充電時長的容忍度更高,甚至有超過20%的用戶認為6小時充滿電即可滿足需求,這也是目前新能源汽車接近的充電水平。燃油車意向用戶對充電時長的需求高于新能源意向用戶,選擇4小時及以上的新能源用戶不足20%,而燃油意向用戶超過30%。

 

二、大多數用戶能接受的價格區間為10-30萬元

大部分車主更希望新能源汽車的價格可以降到跟同級別同配置的燃油車相等,甚至更低的水平。鑒于目前新能源汽車普遍比燃油車更貴的現狀,新能源意向用戶會更加務實,選擇“比同級別同配置的燃油車便宜”的用戶明顯少于燃油車用戶。

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亚博yabo首页在具體的價格方面,新能源意向購車用戶的要求是怎樣的呢?根據汽車之家數據統計,在非限牌城市,用戶整體的購車預算集中在10-30萬之間,占比樣本用戶的65%以上。其中燃油車和新能源意向首購用戶預算相對而言更低,大部分在5-15萬元之間,而增換購用戶預算在20-30萬之間的比例更高。   

亚博yabo首页三、TA們買新能源車的條件之一是要有充電樁

充電樁的完善程度是影響用戶接受新能源汽車的重要因素。對于公共充電樁來說,雖然公共充電樁并不是大部分用戶主要的充電場所,使用用戶占比僅15.4%。但對于計劃外的用車場景,公共充電設施顯得尤為重要。

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對于充電樁的位置,超過85%的用戶認為高速公路和居民區應該進行布局。在高速公路布局可以支持用戶進行長距離的出行;布局在居民區呼聲也很高的主要原因是目前仍舊有大量的用戶沒有個人車位,無法安裝個人充電樁。而商場和寫字樓等場所則是用戶經常停留進行消費和工作的地方,布局充電樁也更能滿足用戶的需求。

對于私人充電樁來說,汽車之家20.5萬人次的樣本數據顯示,新能源汽車用戶無論是租用還是擁有,有車位的比例高于燃油車主。這主要因為新能源汽車對于車位有更強的需求,因為有車位才可以安裝私人專屬充電樁。在限牌城市里,新能源車主自己車位安裝充電樁的比例高達63%。對于無車位或租用非固定車位用戶更多的還是依賴公共充電樁或單位停車場的充電設施,在家里充電的解決方案則是自己扯線。而租用或自有固定車位的用戶,則更多的通過家里的固定充電樁為車輛充電。

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四、約七成用戶偏向插電式混動車型

汽車之家大數據顯示,插電式混合動力車型憑借著其更好的適應性和“容錯率”最受用戶的青睞,它也是目前情況下的一個比較理想的過渡方案;另有約五成的用戶偏向純電動汽車;增程式混合動力和燃料電池汽車由于目前在售車型較少,偏向它們的用戶數量不多。對于不同用戶類型,已經擁有新能源汽車的用戶更偏向于純電動車型,占比接近70%,而燃油車主和其他新能源意向用戶更傾向于插電式混合動力。

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五、首購意向用戶更多居住在城市外圍

整體而言,有車一族及增換購用戶居住在城市核心區域的比例要高于用戶整體。而新能源首購意向用戶居住的位置相對而言在外圍的比例相對較高,在城市非核心區域及城市周邊的用戶高達45%,同時郊縣、鄉村等區域也是未來汽車市場增長的潛力區域。

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汽車之家大數據顯示,用戶在使用過新能源汽車之后,對其接受度更高,比如已經擁有新能源汽車的用戶,再次考慮購買新能源汽車的概率高達9成。同時,在非限牌城市,用戶更傾向于接受新能源汽車。

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亚博yabo首页六、是不是4S店無所謂,質量好服務好就行

關于新能源汽車的購車服務模式,僅有約三分之一的用戶還堅持認為應該堅持傳統的4S店模式,而另外三分之二的用戶認為只要能保證質量,模式并不重要。這為以后新的汽車經銷模式提供了理論支撐。

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七、廠家注意了,中端純電動汽車成為近年用戶的心頭好

亚博yabo首页汽車之家基于大數據的復雜網絡原理開發和制作的新能源汽車競爭格局圖顯示,中端純電動汽車成為近年誕生的新競爭圈,其中產品多為近期開發的全新車型,多為緊湊型、中型電動汽車,續航里程更長,正逐漸成為新能源汽車市場競爭的核心。比如比亞迪元EV、北汽EU系列等車型關注度較高,被用戶對比的次數也相對較多。因此廠家對緊湊型、中型新能源汽車增加研發投入,更能切中潛在消費者的需求。

另外基于競爭關系格局圖,也可以清晰看出哪些車型形成直接的競爭關系,這為廠家找準競爭對手及研究營銷策略提供了依據。如比亞迪元EV與北汽新能源EX系列、比亞迪唐DM與領克01PHEV、寶馬530Le和奧迪A6L e-tron等之間有較為直接的競爭關系,且被用戶直接對比的次數更多;此外,不少中國品牌的高端純電動車如蔚來ES8、前途K50等已經可以與特斯拉Model S等豪華純電動車展開競爭。

從產業長遠發展來看,由于目前豪華純電動和插電式混合動力車型市場潛力仍未被完全開發,可作為車企下一階段的重點,因為豪華品牌新能源汽車雖然車型數量不多,但用戶對其始終保持著關注度,且逐年提高。因此對豪華新能源汽車增加研發投入,更有可能獲得未來這一細分市場的競爭主導權。

亚博yabo首页總結全文:20.5萬人次的超大樣本數據更真實地反映了意向新能源汽車用戶的需求,比如對于新能源汽車的選購條件,無論是燃油車還是新能源用戶,拒絕新能源汽車的原因主要是充電不便和續航里程短;但相比燃油車主,新能源車主更看重動力性能等駕駛品質的因素,對續航及充電時長等條件更寬容等。

(本文轉自汽車之家 宋愛菊)